Dieses gründliche Briefing-Gespräch zu Beginn unserer Zusammenarbeit ist entscheidend für einen erfolgreichen gemeinsamen Weg. Je genauer wir Ihre jetzige Situation sowie Ihre Ziele und Wünsche, Ihre NO-GOs und Wertmaßstäbe kennen, desto besser können wir Gegenwart und Zukunftsvorstellungen abgleichen und Sie ganzheitlich beraten.
Wir machen es Ihnen einfach. Mit der Q-HUB Strategie.
Auf Sie als Vermögens- und/oder Unternehmensinhaber wirken in Bezug auf Vermögenssicherung und Nachfolge unterschiedliche Kräfte ein, aus verschiedenen Richtungen: Fragen zur Gestaltung von Steuerlasten, Anlagemöglichkeiten, Rechtsvorschriften, Vermögensstruktur, Unternehmensform, Zeithorizont, Chance-/Risiko-Präferenz u.v.m. wollen oder müssen beantwortet werden.
Werden diese Fragen isoliert betrachtet oder in der falschen Reihenfolge berücksichtigt, ist die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Lösung gering. Das im Q-HUB vernetzte Knowhow unserer Experten aus verschiedenen Fachbereichen sowie unsere ganzheitliche Lösungskompetenz helfen Ihnen sehr effizient, ein belastbares Ergebnis zu erzielen. Unsere Mandanten und Kunden schätzen die langfristig orientierte und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit. Für alle, die uns noch nicht kennen, bieten unsere Workshops eine gute Gelegenheit, sich ein Bild von uns zu machen.
Status Quo und Zielgespräch
Datenraum und Analyse
Wir geben Ihne eine Checkliste zur Hand und stellen Ihnen einen geschützten Datenraum zur Verfügung, in den Sie die für eine Detail-Analyse benötigten Unterlagen sicher hochladen können. Anschließend wertet ein Team unserer Q-HUB Experten Ihre Unterlagen aus, analysiert Ihre Vermögens- und ggf. Unternehmensstruktur und identifiziert steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und rechtliche sowie strukturelle Risiken.
Workshop und Maßnahmen-Liste
Gut vorbereitet treffen wir uns zu einem persönlichen Meeting. Auf der Grundlage von nachvollziehbaren, alternativen Lösungswegen vergleichen wir gemeinsam die Optionen und erarbeiten ohne Zeitlimit zusammen die besten Wege zum Ziel. Zum Schluss halten Sie eine klare, individuelle, vernetzte Maßnahmen-Liste für die Bereiche Steuer, Recht und Vermögen in Ihren Händen. Sie entscheiden in Ruhe, wie und mit wem die konkrete Umsetzung erfolgen soll.
Dauerhafte Partnerschaft
Nach der intensiven Zusammenarbeit im Workshop-Prozess kennen wir uns. Sie können unsere vernetzten Q-HUB Kompetenzen einschätzen und auch, ob die Chemie passt. Auf Wunsch begleiten wir Sie gern bei der konkreten Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen und stehen Ihnen auch langfristig zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Nachfolgelösung oder Ihre Anlageentscheidungen erfolgreich bleiben.
Welche Lösung passt zu Ihnen?
Unsicher, welcher Workshop
der richtige für Sie ist?
Unser Q-HUB Experte Marc Ulbrich hilft Ihnen, in einem kostenlosen Erstgespräch, die passende Lösung zu finden – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Marc Ulbrich
Q-HUB Experte
Zusammenfassung:
Unser Nutzenversprechen für Sie.
So individuell wie Ihre persönliche Lebenssituation sind die Lösungswege unserer 360° Q-HUB Strategie. Jeder Workshop ist anders, basiert jedoch auf den drei Säulen einer erfolgreichen Vermögens- und Nachfolgeplanung:
